文章编号(Article ID)：1009-9336(2003)01-00102-11
中图分类号(CLC number)：TN915
文献标识码(Document code)：C
1 走价值创造之路是新时期中国网 通的战略选择
1.1 国内外电信业发展环境分析
当前全球电信业陷入了低迷，整个行业进入了深度调整期。究其原因，主要有如下几个方面：互联网泡沫的破灭殃及整个电信业；电信管制放松引发的过度竞争导致行业利润大幅下跌；在基础网络上的盲目投资和重复建设造成骨干网络资源严重过剩；拍买3G牌照使得许多运营商债台高筑
；资本市场对电信业由狂热追捧到无情抛弃给电信业沉重打击；Worldcom等公司为追求股市业绩而进行财务欺诈的事件更让整个行业雪上加霜。由于上述原因，再加之欧美经济的不景气，国际上许多电信巨头都陷入了财务和经营困境，甚至落到破产的地步。种种迹象表明，全球电信市场的发展速度已经明显趋缓，在没有新的业务增长点凸现之前，全球电信业高速增长的大好时光将难以再现，全球电信业也还很难在短期内彻底复苏。不过预计未来几年随着世界经济的缓慢复苏，电信市场也会向好的方向转化，增长速度虽然不比当年，但估计仍会保持在7%左右，依然比世界经济的增长速度高2～3倍。
尽管全球电信市场动荡，但亚太地区形势相对较好，亚太地区在2001年就已经跃升为世界最大的电信市场，包括固定和移动在内的电话用户已经占了全球用户总数的36%，而10年前仅为22%。而今后五年亚太电信业将会保持12%～15%的复合年增长率。中国由于采取了稳健务实的产业政策和国内巨大市场需求的拉动，中国电信业更是一枝独秀，成为全球电信业寒冬中的一大亮点。2002年，全国通信业务收入比2001年增长14.4%，全国电话用户新增7390.5
万户，电话用户数达到4.21亿，列世界第一位，其中，固定电话用户新增3 405.1万户，达到2.14亿户；移动电话用户新增6 139.4万户，达到2.07亿户。全国电话普及率已经由1997年的8.11％提高到2002年的33.74％；中国网民人数也已达到5
910万人，规模跃居世界第二位。但随着中国电信体制的改革以及中国加入WTO，电信竞争已愈演愈烈，行业利润也越来越薄，新增用户多为低端用户的状况使得ARPU值每况愈下，再加之资费的不断下跌，增量不增收已成为各运营商的普遍问题。有关部门资料显示，中国固定电话ARPU值近年呈逐年下降趋势，1999年为127.14元，2000年为95.18元，2001年为73.3元，2002年上半年仅为52元。另外现阶段电信运营商的业务收入结构也在发生急剧变化，传统话音业务的比重不断下降，增长速度明显趋缓，而移动和数据业务成为电信业新的增长点，发展速度令人瞩目。我国移动通信业务收入在电信总收入中的比重上升至47%。这样对于固网运营商，就要面临IP电话分流长途电话和移动电话替代本地固话的严峻挑战。2002年在我国的国际长途通话时长中，IP电话占到61.6%，在国内长途通话时长中，IP电话占到52.9%；而移动电话的本地通话量比重高达89.3%，自然会分流大量的本地固话业务。虽然数据业务在高速成长，但由于数据业务在总业务收入中所占比重还较小，尚处于业务发展期，而且在成长的同时还会蚕食一部分传统业务市场，所以短期内数据业务还很难较大幅度地拉动运营商总业务收入的增长。因此电信运营商正面临前所未有的严峻考验，必须认清形势，增强危机感。但也要看到中国“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的战略决策给电信业发展创造的良好环境，增强信心，以务实的精神搞建设，以创新的思路谋发展。
1.2 走价值创造之路
长期来，电信运营商在发展中最为关注的往往是规模和增长，但也正是由于盲目扩展规模使得许多运营商陷入困境，因此在新形势下，电信运营商开始更多地关注企业的价值和效益，创造价值的能力也成了资本市场衡量电信运营商表现的关键因素。因此要想成为世界一流的电信运营商，就必须具备良好的价值创造能力，这就要求在增长、运营效率和竞争力三方面均表现出优秀且平衡的业绩。如果片面强调其中的任何一方面，都可能会忽略对其它方面的负面影响，从而影响企业价值的最大化。所以单独依靠增长潜力难以创造稳定的企业价值，只有采用整体的、平衡的方式提升三方面的业绩，才能最大程度地创造企业价值。
中国网通集团从成立之初，就提出了“力争用3～5年的时间，将中国网通集团建设成为具有国际综合竞争力的世界一流通信运营企业集团”的总体战略目标。为实现此战略目标，中国网通确立了以价值创造为核心的战略方针，明确提出要坚定不移地走价值创造之路。中国网通未来价值的提升，将取决于增长、运营效率和竞争力三个综合要素。这就要求采取一系列的战略举措来确保这三个方面的平衡提升，在这三个方面都争取成为世界一流。未来5年，中国网通将通过对企业资源的优势整合和有效配置，提高投资资本回报，确保一流的运营效率；通过建立以市场为导向、以客户为中心、以效益为根本的经营理念和业务流程，全面提升企业的竞争力；以机制创新和业务创新为基础，时刻关注新机遇，持续保持业绩增长，从而使中国网通集团成为中国最具价值创造力的世界一流通信企业，力争在5年内进入世界500强，并且在关键业绩指标上接近和达到世界一流水平，顺利地实现总体战略目标。
2 业务创新是实现价值创造的关键
通过业务创新，能刺激电信消费，提高ARPU值，创造新的业务增长点，增加业务收入，从而提升企业的增长能力。通过业务创新，能挖掘网络潜力，提高资源利用率并降低运营成本，从而提升企业的运营效率。通过业务创新，能向大客户提供更多更有吸引力的业务，在激烈的大客户市场竞争中占据优势，从而提升企业的竞争能力。因此业务创新是实现价值创造的关键和最有效的手段。实现业务创新，必须坚持以市场为导向，加强对市场和客户需求的研究分析，建立严格的新业务开发和推广流程，加大新业务开发和推广的力度。业务创新也离不开企业体制、管理和技术等方面创新的支撑。业务创新可以从多方面入手，可以开发基于固网的新业务，如来电显示、呼叫中心、语音信息服务、一码通、呼叫等待、固网短信、电话聊天等，从而刺激电话消费，挖掘固网潜力；可以开拓以宽带为重点的数据和互联网新业务，如ADSL、IP-VPN、WLAN等；也可以开发基于互联网的内容和应用业务，如网络游戏、电子商务、会议电视、网络电视、远程教育、内容管理服务等；还可以延展运营商的服务价值链，开展系统集成业务。虽然传统语音业务依然是目前电信运营商最主要的业务收入来源，但蓬勃发展的开放式互联网为新业务的开发拓展了新的空间，并有利于运营成本的降低，因此业务创新一定要牢牢把握话音业务与互联网业务相融合这条主线，在话音、数据与多媒体业务的融合中创造出新的业务增长点。通过业务的融合和创新为用户创造新的服务，运营商才能获得更大的价值和更强的竞争力。
3 向下一代网络演进是业务创新的 必然要求
新业务的开发必然要依赖新一代网络的支撑，网络创新是业务创新的基础。为适应新业务发展的需要，以话音业务为主的传统电信网络必然要发展到话音网与数据网融合的下一代网络，为业务创新奠定坚实的基础，开辟出广阔的天地。
3.1 开放与融合是下一代网络的基本特征
广义上的下一代网络（NGN）是一个广泛的概念，有十分丰富的内涵，从不同的角度和层面可以看到不同的内容。从基础传送层面看，下一代网络是智能光网络；从交换层面看，下一代网络是以MPLS和IPv6为方向的有QoS保障的分组路由交换网；从接入层面上看，下一代网络是宽带的有线与无线接入网；从网络控制层面看，下一代网络是软交换；从移动通信的角度看，下一代网络是3G与后3G；从业务角度看，下一代网络是集话音、数据与多媒体业务于一身的智能化多业务平台。总之，下一代网络是诸多技术进步共同推动的结果。
从网络体系结构上看，分层与开放的体系结构是下一代网络的本质特征。下一代网络采用了分层体系结构，将网络分为业务层、控制层、交换层与传送接入层等几个相对独立的层面，业务提供采用开放的API接口，从而实现了业务与呼叫控制分离，呼叫控制与承载分离，这样各层可以独立发展，新业务的开发可以不受底层技术变化的影响，业务层可以成为一个开放的公共平台，可以吸引更多专业化的业务提供商基于该平台去创造各类新业务。下一代网络的控制层面就是软交换，软交换是多种逻辑功能实体的集合，能提供综合业务的呼叫控制、连接以及部分业务功能，是推动电路交换网向分组交换网演进并确保分组网能继承传统电话智能网功能的关键设备。下一代网络的另一大特征是媒体层（或交换层）采用IP/ATM分组网来取代电路交换网。
下一代网络的构建会涉及到基础技术、体系结构、业务管理等各个方面，是诸多技术进步和融合的产物。下一代网络应该是能支撑话音、数据和多媒体业务合一的网络，也就是说“三网融合”应该是下一代网络发展的必然趋势。IP技术和互联网的发展，奠定了“三网融合”的技术基础；光传输技术进步所产生的巨大带宽资源，为三网融合提供了坚实和统一的基础传送平台；下一代网络的体系结构又为三网融合创造了共同遵循的规范。三网融合的技术障碍已在逐步克服，随着市场竞争的深化和管制政策的放松，三网融合的大趋势不可逆转。下一代网络也是电信网络扁平化的结果。传统电信运营商在现阶段往往运营多个层次、多种类型的网络，如PSTN/IN、IP、ATM、SDH、WDM等网络传统运营商可能都拥有，而且各网络往往是相互独立的，这就会造成维护成本高，网络管理复杂，网络效率低下，内部互相竞争，开发新业务困难等问题。技术发展的轨迹是通过综合各技术的优势，实现各技术的融合来达到网络扁平化的目的，如IP与ATM融合发展为MPLS路由交换层，SDH与WDM融合形成统一的光传送层，传统的ATM、SDH网络作为的独立网络在核心层中将来会逐渐消失。路由交换层与基础传送层相互间也会进一步互相融合，目前的发展方向是路由交换层和光传送层都倾向利用MPLS协议作为控制平面，将IP灵活的路由机制引入到光传送层后，静态的光传送网就发展为智能光网络，IP/MPLS路由交换网与智能光网络就是下一代网络的基础。在接入层面，利用宽带接入手段可以实现话音与数据的综合接入，尤其是通过宽带接入提供分组话音可以逐步摆脱对传统TDM话音接入手段的依赖，这也是下一代网络的重要特征。
从网络设备的角度来看，作为下一代网络构件的新一代网络设备往往表现为多种技术的融合，集多种功能于一体，传统的交换、传输、数据设备的界限越来越模糊。每一类设备都在试图引入新功能由原始应用场合向其它业务领域扩张，如SDH设备的原始应用场合是TDM话音业务领域，通过引入IP、以太网或ATM等技术，可以发展为新一代SDH多业务平台（MSTP），从而跨入了数据业务领域；而以太网设备的原始应用场合是局域网环境和数据业务领域，通过借鉴SDH的自愈环特性发展出了弹性分组环（RPR）组网技术，通过引入MPLS功能可以将ATM的优势吸收过来，通过仿真TDM可以去蚕食SDH的业务，新的万兆以太网设备还进一步借鉴了SDH的很多管理和监控特性，因此以太网通过融合其它技术的特性成功地进入了接入网和城域网领域，并向多业务方向扩展；IP与ATM功能的融合更是许多新一代路由交换设备的普遍特性。传统的PSTN交换机也在积极引入ATM/IP技术，不断向融合节点发展，从而使其不再局限于仅仅支持话音业务，还能支持数据和多媒体业务。除了运营商的网络设备外，用户终端设备也在向集多种功能于一身的方向发展。
3.2 传统电信网向下一代网络的演进
基础网络设施（如管道、光缆、铜缆、局房等）、已有的客户群、丰富的运营经验、完善的运营体系、电信级的服务信誉是传统电信运营商最宝贵的资源和竞争优势。在新形势下，传统电信运营商必须通过推动传统电信网向下一代网络演进来确立新的竞争优势。电信网络由传统电话网络完全过渡到以软交换为核心、以分组网为特征的下一代网络需要一个较长的过程，在这一过程中将会涉及到新网络的建设，旧网络的改造以及如何处理二者的关系。
传统运营商网络演进的关键是话音网络与数据网络的融合问题。因为话音业务依然是当今各运营商最主要的业务收入来源，PSTN是许多传统运营商最主要的网络资源，而发展IP业务、利用IP网来承载话音又是基本发展趋势。围绕PSTN与IP网的关系以及如何改造PSTN有着两种不同的网络发展思路：（1）一种思路是让PSTN与IP网相对独立地发展，这一思路是基于传统话音网络PSTN已非常可靠、非常完善，也有十分良好的端到端的运营、维护和管理体系，而且在提供大规模话音业务方面已积累了丰富的经验，因此最好不要轻易去破坏该体系的完整性。在基本不触动传统话音网络的前提下，建设新的IP网来提供IP业务可以使传统运营商在保持传统话音网络完整体系的同时能依赖新的IP网络更好地与新兴运营商在IP业务上展开竞争，避免话音网络对数据网络的灵活发展产生束缚。PSTN与IP网可以通过媒体网关和信令网关互连，并且通过软交换的逐步引入为二者建立统一的控制层和业务层。虽然IP网与PSTN在网络交换层相对分离，但通过软交换的控制和管理，二者在业务层上可以实现融合和统一。采用该策略时，在让PSTN继续顺其惯性发展的同时，一定要让更多的话音业务逐步由IP或ATM网来承载，即要利用基于分组网和软交换的下一代网络来吸纳更多的新用户，并注意适度控制PSTN的扩展，如可以逐步将长途话音业务从PSTN转移到ATM或IP分组网中来，也可以利用宽带接入手段提供融合的数据与分组话音业务，逐步实现本地话音业务的分组化。（2）另一种网络发展思路是对PSTN交换机进行升级换代，将传统的PSTN交换机改造为能同时提供数据与话音业务的综合平台，基本做法是在PSTN交换机中引入分组交换模块来实现对数据业务的支持。该策略实现了网络物理节点的综合，可以形成统一的话音、数据综合网络，而且PSTN原有的较为完善的管理和维护体系也能延续到数据业务领域，但该演进方式使数据网络的发展受PSTN的牵制，数据与话音业务的开展容易互相制约，而且在实际中这种由窄带PSTN交换机到宽窄带综合交换平台的过渡也难以做到真正的“平滑”。所以目前比较现实的做法是并不依赖PSTN的改造来提供数据业务，而只是扩大PSTN交换机的容量，并在交换机中直接引入STM-1接口来替代2
Mbit/s中继接口，或是在接入层面实现话音与数据的合一。在实践中，许多传统运营商通常都是两条腿走路，即采用新的网络设备构建以IP业务为主的数据网络与改造、优化和升级传统PSTN同时进行，再逐步实现二者的融合，最终目标是形成在软交换控制下的端到端的分组网。总之，传统运营商在网络演进和革新过程中既要注意保护原有网络投资，又不能固步自封，拒绝新技术而失去新的竞争力。传统运营商需要根据各自的网络现状、业务趋势、市场定位、竞争形势和技术成熟度去确定各自网络的具体演进策略。
在北方中国网通是传统电信运营商，而在南方中国网通又是新兴电信运营商。这样在网络发展上，对于南、北方应该采用不同的策略。在北方应该积极推动传统电信网络向下一代网络稳步迈进，而在南方的网络建设上应该更有条件进行技术创新，可以根据技术成熟度和经济性更加主动地采用下一代网络的新技术，优化网络结构，降低运营成本，提高竞争力。
3.3 业务与应用是下一代网络成功的关键
开放的体系结构和软交换的引入只是为新业务的开发奠定了基础，而能否在此基础上创造出传统话音网所不能提供而又有市场吸引力的新业务，是下一代网络能否成功的关键。体系结构的开放同时也意味着对协议与标准更强的依赖性，因此各网络设备（包括软交换机、媒体网关、信令网关、业务平台、终端等）在标准和协议上能否完全统一和顺利互通是另一关键因素，此外软交换网的规划和管理也还需要进一步探索和不断地积累经验，下一代网络中的各项基础技术如IP网的QoS和安全性等也有待完善。无论如何，网络的发展应该服从和服务于企业的总体发展战略，应该能为企业价值的创造做出更大的贡献，而不能以追求技术的先进性为目的。发展下一代网络的宗旨应该是能向用户提供更多有吸引力的新业务，让网络创造更大的价值。
作者简介：
唐雄燕
现任中国网络通信集团企业发展部副总经理，北京邮电大学兼职教授，北京通信学会常务理事。曾为新加坡南洋理工大学博士后、德国柏林工业大学洪堡基金研究员；曾任北京市电信公司副总工程师。主要专业领域为光纤通信、宽带IP/ATM网络、接入网技术、网络规划等。在国内外发表技术论文多篇。
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